Otomasyon ve yönetimCukoZ CRM Suite
Süreci kendi işinize göre ayarlayın, yetkiyi kişiye göre verin
Kaynak ve neden listelerinden huni aşamalarına, puanlama eşiklerinden teklif şartlarına kadar CRM'in çalışma biçimi Ayarlar'dan belirlenir. Yetkiler günlük iş, yönetim ve raporlar olarak ayrılır.
Ekranlar demo verisiyle hazırlanmış gerçek ürün görüntüleridir.
Neler yapabilirsiniz
- Kaynak, kayıp nedeni, niteliksiz nedeni, destek kategorisi ve sektör listeleri yönetilir.
- Huniler ve aşamaları tanımlanır.
- Puanlama kuralları ve eşikleri bir örnek kayıt üzerinde denenerek ayarlanır.
- Potansiyel atama biçimi (sırayla ya da tek sahip) seçilir.
- Teklif varsayılanları: geçerlilik, KDV, şartlar ve numara öneki.
- Destek SLA süreleri öncelik bazında belirlenir.
- Otomasyon kuralları ve web formları aynı Ayarlar bölümünden yönetilir.
- Üç yetki: crm.use (günlük iş), crm.manage (ayarlar, huni, otomasyon, toplu işlem/içe aktarma, silme, kampanya yönetimi), crm.reports (raporlar).
- “Satış temsilcisi” ve “Satış müdürü” rol şablonları hazırdır.
- Her işletmenin verisi birbirinden yalıtılıdır; özellikler (potansiyel, huni, teklif, kampanya, destek, otomasyon, tahmin, içe aktarma) planla tek tek açılıp kapatılabilir.
İşletmenizde nasıl kullanılır
- Yönetici, yeni gelen satışçıya “Satış temsilcisi” şablonunu vererek günlük işe erişim sağlar.
- İşletme kendi kaynak ve kayıp nedeni listesini girer; raporlar kendi sınıflandırmanızla oluşur.
- Puanlama kuralı, canlıya almadan önce örnek bir kayıt üzerinde denenir.
Ekranlarda görün
Puanlama ayarları: kurallar, Sıcak/Ilık/Soğuk eşikleri ve örnek üstünde deneme.
Ekranlar demo verisiyle hazırlanmış gerçek ürün görüntüleridir.
Nasıl çalışır
Listeleri girin
Kaynak, neden, kategori ve sektör listelerini işletmenize göre doldurun.
Hunileri ve kuralları kurun
Huni aşamalarını, puanlama kurallarını, atama biçimini ve teklif varsayılanlarını belirleyin.
Rol verin
Ekip üyelerine “Satış temsilcisi” veya “Satış müdürü” şablonunu atayın.
Özellikleri açın
Planınızla gelen özellikler tek tek açılıp kapatılabilir.
Sık sorulan sorular
“Satış temsilcisi” ve “Satış müdürü” rol şablonları hazırdır. Yetkiler crm.use, crm.manage ve crm.reports olarak ayrıdır.
CRM Suite'in diğer modülleri
- Potansiyel müşteri yönetimiListe ve kanban görünümü, otomatik puanlama ve atama, CSV içe aktarma, müşteriye dönüştürme.
- Müşteri 360Firma ve kişi hiyerarşisi; CRM kayıtları ile Suite verisi (sipariş, cari, sadakat, rezervasyon, anket) tek zaman çizelgesinde.
- Satış hunisi ve fırsatlarBirden çok huni, özelleştirilebilir aşamalar, sürükle-bırak kanban, kalemli fırsat ve tahmin kategorisi.
- Teklif yönetimiCanlı önizlemeli kalemli teklif, otomatik numara, müşteriye açık bağlantı ve kabul edilen teklifin cariye yazılması.
- Görev ve takvimGörev, arama, toplantı, e-posta, WhatsApp ve ziyaret kayıtları; liste, aylık takvim ve takvim aboneliği (ICS).
- Kampanya ve ileti şablonlarıKampanya üyeleri, ROI ve huni görünümü; e-posta, WhatsApp ve SMS şablonları; toplu gönderim.
- Destek talepleriKategori, öncelik ve sahipli destek talebi; durum akışı, zorunlu çözüm notu ve SLA geri sayımı.
- Otomasyon ve web formu“Eğer … ise … yap” kuralları ve sitenize gömülebilen, potansiyel müşteri oluşturan web formu.
- Raporlar ve tahminAylık tahmin, huni dönüşümü, kaynak performansı, ekip liderlik tablosu, etkinlik raporu ve kotalar.