Yapılacaklar kayıtlara bağlı, takvim her cihazda
Arama, toplantı, ziyaret ya da not; her etkinlik ilgili müşteri, potansiyel, fırsat veya destek talebine bağlanır. Liste ve aylık takvimle izler, kendi takviminize abone olursunuz.
Ekranlar demo verisiyle hazırlanmış gerçek ürün görüntüleridir.
Neler yapabilirsiniz
- Etkinlik türleri: görev, arama, toplantı, e-posta, WhatsApp, ziyaret ve not.
- Liste görünümünde bugün, gecikmiş, yaklaşan ve tamamlanan filtreleri bulunur.
- Aylık takvim görünümü etkinlikleri günlere yerleştirir.
- Etkinlik bir müşteriye, potansiyele, fırsata veya destek talebine bağlanır.
- Etkinlik tamamlanırken sonuç yazılır.
- Takvim aboneliği (ICS) ile Google, Apple veya Outlook takviminize abone olursunuz.
- Panoda bugünün ve gecikmiş görevler listelenir; tek dokunuşla tamamlanır.
- Gecikmiş görev bir otomasyon tetikleyicisi olarak kullanılabilir.
İşletmenizde nasıl kullanılır
- Satışçı sabah panoda bugünün görevlerini ve gecikmişleri görür, işi biter bitmez tek dokunuşla tamamlar.
- Saha ekibi ziyaretlerini takvim aboneliğiyle kendi telefon takviminde izler.
- Her görüşme sonucu yazılarak kapatıldığı için müşteri geçmişi sonradan okunabilir kalır.
Ekranlarda görün
Aylık takvim: etkinlikler günlere yerleşir.
Ekranlar demo verisiyle hazırlanmış gerçek ürün görüntüleridir.
Nasıl çalışır
Etkinlik oluşturun
Müşteri, potansiyel, fırsat veya destek kartından görev, arama ya da toplantı ekleyin.
Takibi görün
Liste veya aylık takvimde bugün, gecikmiş ve yaklaşanları izleyin.
Takvime abone olun
ICS bağlantısını Google, Apple veya Outlook takviminize ekleyin.
Sonucu yazarak kapatın
Tamamlarken sonucu kaydedin; geçmiş zaman çizelgesinde kalır.
Sık sorulan sorular
Takvim aboneliği (ICS) CRM etkinliklerini Google, Apple veya Outlook takviminizde gösterir. E-posta kutusu eşitlemesi (Gmail/Outlook) planlanıyor, henüz hazır değildir.
CRM Suite'in diğer modülleri
- Potansiyel müşteri yönetimiListe ve kanban görünümü, otomatik puanlama ve atama, CSV içe aktarma, müşteriye dönüştürme.
- Müşteri 360Firma ve kişi hiyerarşisi; CRM kayıtları ile Suite verisi (sipariş, cari, sadakat, rezervasyon, anket) tek zaman çizelgesinde.
- Satış hunisi ve fırsatlarBirden çok huni, özelleştirilebilir aşamalar, sürükle-bırak kanban, kalemli fırsat ve tahmin kategorisi.
- Teklif yönetimiCanlı önizlemeli kalemli teklif, otomatik numara, müşteriye açık bağlantı ve kabul edilen teklifin cariye yazılması.
- Kampanya ve ileti şablonlarıKampanya üyeleri, ROI ve huni görünümü; e-posta, WhatsApp ve SMS şablonları; toplu gönderim.
- Destek talepleriKategori, öncelik ve sahipli destek talebi; durum akışı, zorunlu çözüm notu ve SLA geri sayımı.
- Otomasyon ve web formu“Eğer … ise … yap” kuralları ve sitenize gömülebilen, potansiyel müşteri oluşturan web formu.
- Raporlar ve tahminAylık tahmin, huni dönüşümü, kaynak performansı, ekip liderlik tablosu, etkinlik raporu ve kotalar.
- Ayarlar ve yetkilerHuniler, puanlama, atama, teklif varsayılanları ve SLA; üç yetki ve rol şablonları; işletme veri yalıtımı.